伍子胥向夫差推薦由太子友前往越國監國，指是鍛鍊他的好時機；另一方面，伯嚭亦向太子友表示，赴越國監國是修補和夫差的唯一方法，太子友應承。太子友赴越，夫差心感不捨，但卻沒有送行，望訓練太子友獨立。夫差千方百計想范蠡成為其臣子，想到只要令勾踐意外死去，然後將他風光大葬，范蠡定必願意降服於他，西施意外偷聽到，並即時轉告范蠡，范蠡指要令勾踐不死，一定要先發制人。夫差原選定陳蔡宋到吳國時，派弓箭手殺死勾踐，以三人作見證勾踐屬意外身亡，怎料途中勾踐自行跳離馬車，滾下山崖，卻沒有受傷。范蠡到場相救，勾踐著他打傷自己免令夫差懷疑。勾踐意外受傷，范蠡暗指有人嫁禍，更謂夫差定要保護勾踐，免得勾踐日後再有意外時會被人懷疑是其所為，夫差心感不忿，但卻應承會保護。齊王生日，夫差命令勾踐代為祝壽，齊王大怒。
