福叔被杀了，福叔手里的钱自然落到了穆良的手中，穆良便拿着这笔钱继续跟德国人交易军火，德国人一切都是为了钱，于是他们欣然接受了与穆良继续交易。在军火的交易过程中，时家姐妹一直没有动手，这也是杜一淳的安排，因为这么多军火，就算是时家姐妹抢了过去也无法运走，她们准备让穆良帮他们运走，然后在等待合适的时机进行下手。
本来这批军火是因为运回朝廷的，可是穆良并没有这么做，因为他知道这批军火一旦运回朝廷就会归北洋新军所有，穆良不愿意白白便宜了袁世凯，于是他让人先把这笔军火秘密运送到广州。到了广州后，穆良让人把这批军火放到了城西仓库，而并非放在码头仓库。现在对于穆良来说，最大的威胁并非革命党，而是北洋新军。这次的行动，穆良安排了心腹容康和熊成仁，却唯独瞒着贺云南，足以看出穆良对贺云南的不信任。
穆良让人把军火藏在了城西仓库，却让熊成仁领重兵把守码头的城东仓库，为的就是在这里设下圈套，将对军火有想法的人全部一网打尽。之前向穆良汇报福叔动向的人正是熊成仁，贺云南知道熊成仁一定看到自己和福叔见面却没有告发自己，这让贺云南赶到十分奇怪。时家姐妹随后也赶到了广州，她们也在时刻关注着码头的城东仓库，而就在这个时候，她们收到一封密信，密信上向她们指示，军火是藏在城西的仓库里。
向时家姐妹传递情报的正是杜一淳安排的内线，时家姐妹当然相信了，然而此时的她们势单力薄，需要广州同盟会的支援。根据杜一淳留下的信号，时雨梅见到了广州同盟会的负责人高经理，高经理也接到了杜一淳的电报，因此会全力配合时雨梅等人的行动。而另一边时雨萌则找到了另一个广州同盟会的林先生，林先生已经为他们准备好了通行证和服装，而高经理则为他们准备好了很多箱子，箱子里装满了布匹，她们要拿这些布匹去跟朝廷换军火。
伪装后高经理带人押着大量的布匹来到了城西仓库，军火藏在十六号仓库，因此高经理提前租下了十五号和十七号仓库，在外人看来是为了存放布匹，其实却是为了换军火。在确定布匹没有问题后，高经理等人带着布匹进入到了仓库，十六号仓库门口有两名守卫，高经理给他们安排了酒菜，高经理在外面陪守卫喝酒，而时家姐妹等人则在仓库内进行伪装，把十五号仓库布置的跟十六号仓库一模一样。
到了晚上，一位同志伪装成醉汉把守卫引走，而时家姐妹等人赶紧来了一招移花接木，把十五号仓库变成了十六号仓库，而十六号仓库则变成了十七号仓库。而就在这个时候，程芳菲带人来到了城东仓库，她带人闯进了仓库，却正中穆良的圈套，程芳菲在仓库内遭遇到穆良的重兵伏击。
