夫差依范蠡之議，決定以齊王扣押太子友為名，向齊國下戰書；後更在伯嚭的慫恿下，下令要伍子胥擔任使節，立即令與齊王有交情的伍子胥左右為難。可是翌日，當伍子胥終決定依王命出使時，遇上范蠡自薦代他出使……越國方面，自從勾踐回國後，自動地發奮圖強，更在秘密的情況下，與鹿郢取得聯繫，使一家三口終能團聚。勾踐更帶鹿郢微服出巡，激勵鄉民士氣之餘，更提醒鹿郢不要忘記吳國所帶來的國仇家恨。可是，鹿郢卻認為吳越或可成為友好，可惜卻換來勾踐的一頓責罵……勾踐回宮後，繼續過著勵精圖治的生活，另一方面卻製造逸於享樂的形象。剛巧，勾踐收到沮韃代夫差傳來的口訊。原來，范蠡在三國諸侯的協助下，成功迫齊王讓范蠡與太子友見上一面；范蠡更用軟硬兼施之法，游說太子友自動提出回吳的要求，並接受晉國公主的親事。伯嚭無意中聽到西施私下命人，將青銅鐵器運回越國……
